Il CBD suona il campanello di apertura del mercato per celebrare la quotazione di un’obbligazione da 600 milioni di dollari al Nasdaq Dubai
Bernd van Linder, amministratore delegato della Banca Commerciale di Dubai, CBD, ha suonato mercoledì il campanello di apertura del mercato al Nasdaq Dubai per celebrare la quotazione di un’obbligazione convenzionale AT1 da 600 milioni di dollari .
L’obbligazione a sei anni con un tasso di interesse del 6% è stata sottoscritta 2,1 volte e assegnata a investitori in Medio Oriente (61%), Europa (24%) e Asia (13%). È la prima emissione di obbligazioni che CBD ha quotato al Nasdaq Dubai, la borsa finanziaria internazionale della regione.
L’amministratore delegato di CBD ha commentato: “Siamo soddisfatti del risultato dell’emissione inaugurale dell’AT1 di CBD. Il successo della transazione e in particolare l’interesse diversificato riflettono la fiducia degli investitori nella strategia e nell’esecuzione di CBD, nonché la forza dell’economia degli Emirati Arabi Uniti. L’emissione consentirà alla banca di supportare ulteriormente le imprese locali degli Emirati Arabi Uniti ora e in futuro. Siamo inoltre lieti di elencare i titoli sul Nasdaq Dubai, che è la borsa internazionale della regione e la scelta preferita dalla maggior parte degli emittenti regionali e locali”.
Darren Clarke, Direttore Finanziario di CBD, ha dichiarato: “Il prezzo finale dell’obbligazione, essendo la cedola più bassa pagata da un emittente bancario con sede a Dubai su un’obbligazione AT1 conforme a Basilea III fino ad oggi, ha superato le nostre aspettative e sostiene la fiducia che gli investitori continuano ad avere emittenti con sede negli Emirati Arabi Uniti. L’emissione rafforza ulteriormente il profilo patrimoniale della CBD e riporta la banca sui mercati dei capitali “.
Abdul Wahed Al Fahim, Presidente del Nasdaq Dubai, ha dichiarato: “La quotazione inaugurale delle obbligazioni di CBD sul Nasdaq Dubai sottolinea il ruolo crescente dello scambio nel sostenere iniziative di raccolta di capitali da parte delle principali entità di Dubai e degli Emirati Arabi Uniti, mentre espandono le loro attività a beneficio dell’economia nazionale e promozione della prosperità. In qualità di scambio finanziario internazionale della regione, il Nasdaq Dubai è impegnato a rafforzare il suo ruolo di leadership come centro per l’emissione di debito da parte di emittenti del settore pubblico e privato a livello globale e nell’area MENA”.
Il valore delle nuove quotazioni di debito sul Nasdaq Dubai finora quest’anno è salito a 17,15 miliardi di dollari, in aumento del 9 percento rispetto ai 15,85 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2019.
Dubai è la più grande sede in Medio Oriente per la quotazione di titoli di debito denominati in USD, con un valore totale di 87,4 miliardi di dollari. Per valore, il 52% proviene da emittenti degli Emirati Arabi Uniti e il 48% da emittenti esteri.
Hamed Ali, amministratore delegato del Nasdaq Dubai, ha dichiarato: “Nasdaq Dubai è lieta di collaborare con CBD per supportare gli importanti servizi bancari che fornisce ad aziende e individui e facilitare i suoi collegamenti con investitori in tutto il mondo. La quotazione dell’obbligazione al Nasdaq Dubai come borsa internazionale della regione dimostra la raffinatezza e la profondità dell’infrastruttura dei mercati dei capitali di Dubai e la sua capacità di soddisfare le esigenze in rapida evoluzione dei partecipanti al mercato “.
Obbligazione da 600 milioni di dollari di CBD quotata al Nasdaq Dubai il 21 ottobre 2020.
Tradotto da: Hussein Abuel Ela.
